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贵鹤理财客户管理助手

4.42
  • 软件大小:6.7MB
  • 更新时间:2023-10-12
  • 星级指数:
  • 软件平台:电脑版
  • 软件语言:简体中文
  • 系统类型:支持32/64位
  • 下载次数:2
  • 安全监测:[无病毒, 正式版, 无插件]
  • 操作系统:winall/win7/win10/win11
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软件介绍

  贵鹤理财客户管理助手      贵鹤理财客户管理助手是专业理财客户及理财产品销售管理工具,含一般理财产品和基金的销售管理,带客户维护功能。

  贵鹤理财客户管理助手是专业的以客户为中心的营销管理工具,包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模块,带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等,将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面,并且允许用户将提醒内容导出或发到电 子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大,能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护,确保用户理财产品市场稳步上升。统计分析等功能强大,能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护,确保用户理财产品市场稳步上升。

  《理财管户管理助手》是以客户为中心的理财产品销售管理系统,适合金融、保险行业有关理财销售人员使用。系统以客户为中心,围绕客户而产生理财交易。对于客户,不仅有基本的信息登记查询功能,还有客户跟踪、客户事件管理等。为确保对客户提供长期温馨服务,系统具有自动生日提示、产品到期提示、定期维护提示等功能。

软件特色

  1.快捷客户信息录入和管理;

  2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;

  3.客户事件提醒;

  4.客户到期维护提醒;

  5.理财交易到期提醒;

  6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;

  7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;

  8.数据一键备份和恢复;

  9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;

  10.多种方式快捷查询和可控的排序。

  11.基金交易管理。

  12.基金信息动态管理,含净值记录适时更新。

软件安装

  1、在本站下载最新安装包,按提示安装


  2、安装进行中,完成即可使用


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